240TWh儲能、30TWh可再生發(fā)電、10萬億美元制造投資……投資者日，馬斯克“畫餅”“嚇”壞了投資者。

北京時(shí)間3月2日凌晨5點(diǎn)，特斯拉2023投資者日活動在美國得州超級工廠舉行。特斯拉CEO埃隆·馬斯克如同往常一樣又遲到了。姍姍來遲的他在現(xiàn)場揭曉了特斯拉“秘密宏圖”第三篇章 —— 全面轉(zhuǎn)向可持續(xù)能源，目標(biāo)在2050年前實(shí)現(xiàn)能源100%可持續(xù)。

秘密宏圖第三篇章拆解來看共分為五個(gè)核心方面：全面轉(zhuǎn)向電動車；在家用、商用和工業(yè)領(lǐng)域使用熱泵；在工業(yè)領(lǐng)域使用高溫儲能及綠色氫能；在飛機(jī)和船舶上應(yīng)用可持續(xù)能源；用可再生能源驅(qū)動現(xiàn)有電網(wǎng)。

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但有意思的是，盡管特斯拉展現(xiàn)了宏偉理想，但特斯拉股價(jià)卻不給面子，投資者日后的第二天特斯拉開盤下跌逾8%。在業(yè)內(nèi)看來，或許特斯拉股價(jià)下跌與此前人們所期待的新車未被詳談有關(guān)，也和宏偉理想缺乏具體細(xì)節(jié)有關(guān)。

此外，特斯拉暢談可再生能源，也引發(fā)了稀土概念股大跌。一場投資者日，牽動了各行各業(yè)投資者的心。

特斯拉仍在擴(kuò)產(chǎn)距離2000萬年產(chǎn)能小目標(biāo)再進(jìn)一步

在投資者日上，朱曉彤以特斯拉全球副總裁的身份亮相，并宣布第400萬輛特斯拉從得州超級工廠下線，這也意味著特斯拉距離2030年達(dá)成2000萬輛年產(chǎn)能的“小目標(biāo)”再進(jìn)一步。

特斯拉首次實(shí)現(xiàn)100萬輛汽車下線花了12年時(shí)間，第二個(gè)100萬輛只花費(fèi)了18個(gè)月，而到第三個(gè)100萬輛時(shí)，僅用時(shí)11個(gè)月。7個(gè)月之后，特斯拉全球產(chǎn)量已經(jīng)突破400萬輛大關(guān)。

朱曉彤在現(xiàn)場還表示，（特斯拉）四個(gè)工廠目前遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，特斯拉還需要建設(shè)新的工廠。在活動現(xiàn)場，馬斯克官宣了特斯拉會在墨西哥建設(shè)下一個(gè)超級工廠。不過這一消息并未帶來太多震撼效果，畢竟就在前一天，墨西哥總統(tǒng)已經(jīng)向媒體提前“劇透”了這個(gè)消息。新工廠將生產(chǎn)下一代平臺車型，全球其他工廠也會隨后跟進(jìn)。

全自動生產(chǎn)線讓特斯拉生產(chǎn)效率極大提升，以往數(shù)千人才能完成的傳統(tǒng)生產(chǎn)線工作效率，如今特斯拉只需要幾十人即可完成。

特斯拉多名高管在活動中提及了上海超級工廠，尤其是自動化方面。傳統(tǒng)汽車制造中，面漆和周圍結(jié)構(gòu)漆無法同時(shí)完成噴烤，但特斯拉將這兩個(gè)過程相結(jié)合起來，不僅節(jié)省時(shí)間，還降低了9%的能源消耗、9%的二氧化碳二次排放量。

此外，弗里蒙特超級工廠在大量創(chuàng)新改進(jìn)后，節(jié)拍時(shí)間提速10%；柏林超級工廠每周可生產(chǎn)4000輛Model Y。

朱曉彤稱：特斯拉生產(chǎn)工廠，及格線有兩個(gè)，第一個(gè)是總體設(shè)備效率達(dá)到90%，第二個(gè)就是每45秒生產(chǎn)一輛車。

只談降成本未談新車

本質(zhì)上特斯拉仍是一家賣車的企業(yè)，除了能源話題之外，投資者日當(dāng)天人們最關(guān)心的還是新車的消息，不過人們并未能如愿。

關(guān)于汽車，其實(shí)特斯拉在投資者日公布了一些消息，雖然沒有達(dá)到投資者預(yù)期。例如在宣布電動皮卡Cybertruck將于今年面世的時(shí)候，臺下響起了一片掌聲。特斯拉還宣布，無論是Cybertruck、人形機(jī)器人還是所有未來車輛都將轉(zhuǎn)向48V 架構(gòu)。

生產(chǎn)售價(jià)2.5萬美元實(shí)惠的電動汽車是馬斯克的夢想，也是競爭對手的壓力。

而人們之所以密切關(guān)注特斯拉的新車型，是因?yàn)槭袌鰝餮苑Q特斯拉將推出Model Q進(jìn)入20萬元以下的新能源車市場，預(yù)計(jì)售價(jià)可能在15萬元左右。特斯拉在今年1月6日降價(jià)已經(jīng)獲得了大量訂單，可以預(yù)見的是，一旦這款車面世，或許將對新能源車市場產(chǎn)生巨大沖擊。

理想汽車CEO李想在3月2日公開表示，“降價(jià)不一定能提升自家銷量，但能打擊對手，特斯拉降價(jià)就打了大家一個(gè)措手不及”。由此也可見如果售價(jià)20萬元以下的特斯拉真的問世，會對行業(yè)產(chǎn)生多大影響。

此次投資者日上，特斯拉多次提及公司已經(jīng)降成本，但大家期待的下一代汽車仍然沒有露面。只有特斯拉首席設(shè)計(jì)師霍爾扎森表示，特斯拉需要再晚一些時(shí)候才會真正展示下一代汽車。

而說到不斷降低的成本，以Model 3為例，早在2018年其周產(chǎn)量就達(dá)到了5000輛。過去4年時(shí)間里，特斯拉將Model 3的生產(chǎn)成本降低了30%。從Model S到Model 3車輛線束減少17公斤。而特斯拉下一個(gè)目標(biāo)是將單車成本進(jìn)一步降低，提高車輛的可負(fù)擔(dān)性，讓更多人開得上特斯拉。

特斯拉首席財(cái)務(wù)官柯克霍恩介紹，弗里蒙特工廠目前的生產(chǎn)效率是2018年的兩倍，這會降低下一代汽車的每英里購置成本。而在未來，特斯拉下一代平臺有望降低50%的成本，這也意味著下一代平臺汽車的總擁有成本會低于特斯拉目前所有汽車的價(jià)格。

除了汽車之外，特斯拉還表示，公司的超級充電硬件和安裝成本比行業(yè)平均水平低20%至70%。特斯拉充電樁將適配所有電動汽車。特斯拉充電高級總監(jiān)表示，特斯拉使用Trip Planner作為空中交通管制員，以實(shí)現(xiàn)更快、更便宜的電動汽車充電。每千瓦時(shí)的成本下降了40%，從19美分降至12美分。

暢談可再生能源未來 “誤傷”稀土與碳化硅概念股

如今特斯拉已經(jīng)標(biāo)榜自己為“純電動車、太陽能(000591)面板和清潔能源儲存”公司，本次投資者日，特斯拉也花了大量時(shí)間暢談可再生能源，但沒想到卻引發(fā)了稀土永磁和碳化硅概念股大跌。

“化石燃料浪費(fèi)了大量能源”，馬斯克在活動上指出，如今世界上80%的能源消耗來自化石能源，這對環(huán)境造成了很大負(fù)擔(dān)。燃油車的效率轉(zhuǎn)化有限，僅有25%-33.3%左右，以化石燃料為主體的經(jīng)濟(jì)發(fā)展本身已不可持續(xù)。

目前，電動化趨勢已成行業(yè)共識。越來越多的人已經(jīng)形成了從燃油車轉(zhuǎn)向電動車的意識，僅這一轉(zhuǎn)變就可以減少21%化石燃料的使用。在全球車企的參與下，“油換電”已是汽車行業(yè)最快、最重要的趨勢之一。

投資者日活動上，特斯拉表示：“我們生活在地球上，是地球的投資者。我們要行動起來，而不是一味癡心妄想，相信地球可以自發(fā)轉(zhuǎn)向可持續(xù)能源經(jīng)濟(jì)。”

馬斯克用了一個(gè)精妙的比喻：將來所有汽車都會使用純電驅(qū)動，而且是自動駕駛。到了那個(gè)時(shí)候再開燃油車上路，就像現(xiàn)在騎馬上路一樣古老。

正是基于這個(gè)邏輯，特斯拉放出了目標(biāo)：在2050年前實(shí)現(xiàn)能源100%可持續(xù)發(fā)展。這其中就包括下一代永磁電機(jī)將完全不使用稀土材料。

此話一出，投資者紛紛擔(dān)憂稀土未來的市場前景是否會縮減。同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示，A股市場共有50家稀土永磁概念股，然而截至3月2日下午收盤，50家概念股中有47家下跌，占比達(dá)到94%。

在下跌的概念股中有11家跌幅超過了5%，其中華宏科技(002645)跌幅為7.63%、金力永磁(300748)跌幅為7.36%、立中集團(tuán)跌幅為7.28%。

3月2日，焦急的投資者向金力永磁提問， 特斯拉近期宣布下一代的永磁電機(jī)將完全不使用稀土材料，碳化硅也將減少75%，請問特斯拉的這一決定是否會對公司未來經(jīng)營以及收益情況產(chǎn)生影響？

金力永磁回應(yīng)稱，釹鐵硼稀土永磁技術(shù)從上世紀(jì)八十年代發(fā)明到現(xiàn)在將近四十年，正處于大規(guī)模應(yīng)用而方興未艾的發(fā)展階段。新能源和節(jié)能減排是人類努力的方向，是星辰大海，可以嘗試更多的技術(shù)路線。

“我們將密切關(guān)注新技術(shù)路線的發(fā)展，并視技術(shù)的成熟度和市場的需求做出及時(shí)的布局跟進(jìn)與響應(yīng)。目前公司新能源汽車主要客戶的訂單和需求未發(fā)生變化，公司經(jīng)營正常。”金力永磁表示。

不僅如此，同花順數(shù)據(jù)顯示，目前A股共有33家碳化硅概念股，截至3月2日收盤，共有31家概念股下跌，占比達(dá)到93.9%。其中天岳先進(jìn)和東尼電子(603595)跌停，天富能源(600509)和晶盛機(jī)電(300316)股價(jià)分別下跌7.86%和5.21%。

面對投資者的詢問，3月2日，天岳先進(jìn)回復(fù)稱“暫時(shí)無法衡量影響”。

除了上述目標(biāo)之外，特斯拉也將持續(xù)發(fā)展儲能業(yè)務(wù)和太陽能業(yè)務(wù)。據(jù)了解，特斯拉Megapack已更新至第六代產(chǎn)品，目前特斯拉已在全球5個(gè)國家部署了眾多工業(yè)和住宅儲能產(chǎn)品。

特斯拉認(rèn)為，未來儲能業(yè)務(wù)將占到全球一年GDP的10%，需要全行業(yè)共同投入以滿足全人類需求。特斯拉儲能業(yè)務(wù)未來或?qū)⒃鲩L10倍以上，僅2022年就同比增長60%，從2016年至今復(fù)合增長率達(dá)到65%。2023年，特斯拉將目標(biāo)設(shè)定為建設(shè)100GWH規(guī)模的儲能項(xiàng)目。

此外，特斯拉也在研究如何大規(guī)模應(yīng)用熱泵技術(shù)。目前，熱泵的安裝率同比增長10%，其中約10%用于建筑供暖。特斯拉認(rèn)為，將來家庭、企業(yè)甚至整個(gè)工業(yè)場所都應(yīng)轉(zhuǎn)向熱泵，得益于至高能效，熱泵有望取代化石能源解決供暖問題，并大幅降低能源消耗。

新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 林子 編輯 岳彩周 校對 楊許麗

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